Afin de vous accompagner dans l’exploitation optimale de votre plateforme HappyPal, voici un guide détaillé des fonctionnalités proposées dans l’onglet « Exports » du Tableau de bord.
Où trouver une vidéo tutorielle ? ▶️
Vous pouvez visionner cette vidéo tutorielle qui vous guide pas à pas dans l’utilisation de l’onglet « Exports ».
À quoi sert l’onglet « Exports » ? 📥
Cet onglet vous permet d’extraire différentes données essentielles de votre plateforme HappyPal, que vous recevrez directement par e-mail au format Excel ou ZIP.
👉 Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique "Tableau de bord" de votre espace administrateur.
Rendez-vous ensuite dans l’onglet "Exports".
Quels types d’exports sont disponibles ? 🧾
Voici les différents fichiers que vous pouvez générer depuis cet onglet :
1- Export des transactions 💳
Permet d’extraire l’ensemble des transactions réalisées par vos utilisateurs.
Contenu du fichier :
Date de commande
Nom de l’offre
Montant payé, etc.
👉 Sélectionnez simplement l’année souhaitée et cliquez sur « Générer mon export ».
2- Export des subventions 💰
Donne accès à un récapitulatif complet des subventions attribuées et consommées.
Contenu du fichier :
Montants globaux
Détail par utilisateur
Consommation individuelle
Statut des demandes de remboursement
3- Export des utilisateurs 👥
Liste toutes les informations enregistrées pour chaque utilisateur :
Prénom et nom
Adresse email
Coordonnées
Champs personnalisés éventuels
4- Export des ayants droit 🧑🤝🧑
Ce fichier inclut :
Nom du bénéficiaire
Prénom et nom de l’ayant droit
Lien de parenté
Statut (validé, en attente, refusé)
5- Export des justificatifs des ayants droit 📂
Vous recevez un fichier ZIP contenant un dossier par ayant droit validé, avec tous les justificatifs associés.
6- Export de gestion 📋
Ce fichier est conçu pour faciliter votre suivi comptable.
Il inclut :
Les écritures liées aux subventions
Des données directement exploitables dans vos logiciels comptables
Par défaut, l’export est détaillé (toutes les lignes de consommation).
✔️ Vous pouvez cocher l’option « Recevoir un export simplifié » pour obtenir une seule ligne par mois, correspondant à la facturation.
En résumé 📝
L’onglet « Exports » vous permet de récupérer facilement toutes les données nécessaires à l’analyse, au suivi administratif et à la gestion de votre programme d’avantages salariés.