Vous êtes le représentant légal de votre organisation dans le module Trésorerie et vous souhaitez donner l’accès au module Trésorerie à d’autres administrateurs ? Suivez ce guide pas-à-pas.
🔎 Étape 1 : Qui peut ajouter des administrateurs au module Trésorerie ?
Seul un administrateur ayant déjà accès au module Trésorerie peut ajouter de nouveaux membres.
Jusqu’à présent, seul le représentant légal avait accès au module Trésorerie.
Droits par défaut du représentant légal
Le représentant légal possède tous les droits dans le module Trésorerie :
Voir le compte 💳
Gérer les virements 💸
Gérer les membres (inviter de nouveaux membres) 👥
⚠️ À savoir : Les droits dans le module Trésorerie sont séparés des droits sur le reste de la plateforme.
✅ Étape 2 : Conditions pour ajouter un administrateur
Pour pouvoir ajouter un autre administrateur à un compte Trésorerie :
L’administrateur doit avoir un compte actif dans l’organisation.
Les statuts suivants ne peuvent pas être ajoutés :
Invité
A invité
Désactivé
Il est possible d’ajouter un ou plusieurs administrateurs à la fois.
📝 Étape 3 : Renseigner les informations de l’administrateur et définir les permissions
Pour chaque administrateur que vous souhaitez ajouter, complétez les informations suivantes :
Prénom
Nom
Numéro de téléphone (cette information sera confirmée par l'invité lors de son inscription)
Date de naissance (cette information sera confirmée par l'invité lors de son inscription)
Ces informations seront automatiquement pré-remplies si elles existent déjà dans HappyPal.
Choix des permissions associées (multi-sélection possible)
Voir le compte (sélectionné par défaut)
Gérer les virements
Gérer les membres
⚠️ Important : Un administrateur ne peut attribuer que les droits qu’il possède lui-même.
📤 Étape 4 : Envoyer les invitations
Cliquez sur Envoyer les invitations après avoir configuré les droits et informations.
Vous serez redirigé vers la plateforme Swan pour finaliser la demande.
Validez votre action via SMS pour compléter le processus de consentement Swan.
📥 Étape 5 : Validation par les administrateurs invités
Les administrateurs recevront :
Un email d’invitation
Une demande de confirmation de leur identité et email via leur téléphone
Une pièce d'identité à proximité est nécessaire
Une validation finale sur Swan pour obtenir l’accès au module Trésorerie
Une fois ces étapes complétées, les administrateurs auront accès au module Trésorerie selon les droits qui leur ont été attribués.
⚠️ Étape 6 : Erreurs possibles et suivi des actions
Vérification des informations
Si les informations fournies par l’administrateur qui invite (nom, numéro de téléphone, date de naissance) ne correspondent pas à celles déjà confirmées par l’invité :
L’invitation ne pourra pas être validée
L’administrateur devra modifier les informations pour qu’elles correspondent à celles de l’invité
Suivi des actions
L’administrateur peut suivre :
Les actions qu’il doit encore réaliser pour confirmer son compte et terminer l’invitation
Les actions que l’invité doit accomplir, par exemple :
Confirmer son identité
Confirmer son adresse email
Cela permet de savoir clairement qui doit faire quoi pour que l’invitation soit complètement validée.
Comment gérer ou retirer un administrateur du module Trésorerie?
⏸ Suspendre les accès (fonction “pause”)
Si vous disposez du droit Gérer les membres, vous pouvez :
Suspendre un administrateur
Le réactiver plus tard
👉 La suspension fonctionne comme une mise en pause :
L’administrateur perd temporairement son accès au module Trésorerie, mais peut être réactivé à tout moment.
❌ Supprimer définitivement un administrateur
La suppression définitive d’un administrateur du module Trésorerie ne peut pas être réalisée directement depuis l’interface.
📩 Vous devez faire une demande auprès du support HappyPal.
🔄 Changer le représentant légal
Si vous souhaitez modifier l’identité du représentant légal :
Invitez d’abord le nouveau représentant légal dans le module Trésorerie
Assurez-vous qu’il ait bien finalisé son inscription
Contactez ensuite le support HappyPal pour demander le changement officiel entre les deux profils
⚠️ Le changement ne peut pas être effectué directement depuis la plateforme sans validation du support.