Vous échangez régulièrement avec vos bénéficiaires au sujet de leurs évènements ou ventes ?
La note interne vous permet de garder une trace de ces informations directement sur la fiche du participant, et de la partager avec les autres administrateurs de votre équipe ayant accès à cet évènement ou cette vente.
📌 Où trouver la note — dans le panel latéral d'un participant
Ouvrez le panel latéral d'un participant depuis votre tableau Vue d'ensemble ou Participations : cliquez simplement sur sa ligne. Le bouton note se trouve juste sous l'en-tête du panel, au-dessus des onglets.
✍️ Ajouter ou modifier une note
1️⃣ Cliquez sur l'icône note (📋) dans l'en-tête du panel
2️⃣ Rédigez votre texte dans la zone de saisie
3️⃣ Cliquez sur Enregistrer la note
➡️ Votre note s'affiche désormais en mode lecture, avec la mention de son auteur et de la date de dernière modification.
Pour la modifier, cliquez simplement sur la note existante : elle repasse en mode édition, avec un bouton Supprimer si vous souhaitez la retirer.
🔖 Repérer les participants avec une note
Un badge 📋 s'affiche automatiquement à côté du nom du participant dans votre tableau Vue d'ensemble, dès qu'une note lui est associée.
Pratique pour la retrouver en un coup d'œil, sans avoir à ouvrir chaque fiche.
💡 Bon à savoir
La note est liée au couple participant × évènement (ou vente) : elle n'est pas reprise sur un autre évènement, même pour le même participant.
Elle est visible par tous les administrateurs ayant accès à cet évènement ou cette vente — pratique pour partager le contexte en équipe. Elle n'est en revanche jamais visible par le bénéficiaire.